Mais uma novidade na Ramper Pipeline, agora temos uma integração com a Conta Azul, para que você possa automatizar os seus processos financeiros.
Para facilitar o seu dia a dia, nós estamos focados em adicionar novos recursos/funcionalidades, que reduzam trabalhos manuais, para você dedicar mais tempo ao seu cliente.
E por isso criamos uma nova integração nativa entre o Ramper Pipeline e a Conta Azul.
A Conta Azul é uma das maiores plataformas Brasileiras, para gestão e controle fiscal e financeiro de empresas.
Ao usar essa integração, toda oportunidade ganha no Ramper Pipeline, será automaticamente cadastrada como uma venda ou contrato na Conta Azul.
Atenção: Essa integração não está disponível no plano Free.
Como funciona essa integração ?
Ao ativar a integração com a Conta Azul, será feita a seguinte automação:- No Ramper Pipeline, quando uma Oportunidade for para uma etapa Ganha.
- Na Conta Azul, será cadastrado um Cliente (se ainda não houver) e será criada uma nova Venda ou Contrato, com o status Revisão Pendente.
Como fazer a integração com a Conta Azul ?
Veja abaixo os passos necessários para ativar a integração com a Conta Azul1. Tenha uma conta cadastrada na Conta Azul.
2. No Ramper Pipeline acesse o menu Gerenciar > Integrações, e então clique na ação de Ativar:
3. Clique no botão Conectar exibido na tela, para abrir a tela de acesso/autorização da Conta Azul.
4. Preencha o seu e-mail e senha da Conta Azul e clique em Entrar (se não estiver logado), e clique no botão Autorizar.
5. Agora só é preciso escolher qual será o produto/serviço que será usado por padrão, e se deseja criar uma venda ou um contrato.
6. E Pronto, simples e rápido assim!
Após isso, a integração com a Conta Azul está feita, e toda oportunidade que for para a etapa ganha, terá os seus dados enviados para a Conta Azul.
Requisição LGPD Ramper