Integração entra a Conta Azul e a Linkseller

Mais uma novidade na Linkseller, agora temos uma integração com a Conta Azul, para que você possa automatizar os seus processos financeiros.

Para facilitar o seu dia a dia, nós estamos focados em adicionar novos recursos/funcionalidades, que reduzam trabalhos manuais, para você dedicar mais tempo ao seu cliente.

E por isso criamos uma nova integração nativa entre a Linkseller e a Conta Azul.

A Conta Azul é uma das maiores plataformas Brasileiras, para gestão e controle fiscal e financeiro de empresas.

Ao usar essa integração, toda oportunidade ganha na Linkseller, será automaticamente cadastrada como uma venda ou contrato na Conta Azul.

Como funciona essa integração ?

Ao ativar a integração com a Conta Azul, será feita a seguinte automação:

  • Na Linkseller, quando uma Oportunidade for para uma etapa Ganha.
  • Na Conta Azul, será cadastrado um Cliente (se ainda não houver) e será criada uma nova Venda ou Contrato, com o status Revisão Pendente.

E para simplificar a vida dos usuários, essa automação será transparente, ou seja eles não precisam fazer nada na tela de oportunidades.

Como fazer a integração com a Conta Azul ?

Veja abaixo os passos necessários para ativar a integração com a Conta Azul

1. Tenha uma conta cadastrada na Conta Azul.

2. Na Linkseller acesse o menu Gerenciar > Integrações, e então clique na ação de Ativar:

Integração com a Conta Azul - Ativação

3. Clique no botão Conectar exibido na tela, para abrir a tela de acesso/autorização da Conta Azul.

4. Preencha o seu e-mail e senha da Conta Azul e clique em Entrar (se não estiver logado), e clique no botão Autorizar.

Integração com a Conta Azul - Login 

5. Agora só é preciso escolher qual será o produto/serviço que será usado por padrão, e se deseja criar uma venda ou um contrato.

6. E Pronto, simples e rápido assim!  

Após isso, a integração com a Conta Azul está feita, e toda oportunidade que for para a etapa ganha, terá os seus dados enviados para a Conta Azul.

Procurando por outras integrações?

Alem dessa integração com a Conta Azul, temos integração com o Zapier, e a Pluga que fornecem automações entre dois sistemas.

Ou então entre em contato conosco, para vermos como podemos lhe ajudar.

Comentários